Überblick meiner
Beratungsleistungen


Erstgespräch

Erstgespräch

In einem kostenlosen Erstgespräch ermitteln wir Ihre persönliche Ausgangslage und Anlageziele. Sie erhalten eine direkte Rückmeldung, welche Aspekte Ihrer Vermögensstruktur optimiert werden können und in welcher Form ich Sie hierbei unterstützen kann.

Primus

Investitionsempfehlung "Primus"

Dieses Angebot richtet sich an Kunden, die noch kein Wertpapierdepot besitzen. Die Beratung umfasst folgende Leistungen:

Premium

Investitionsempfehlung "Premium"

Dieses Angebot richtet sich an Kunden, die bereits ein Wertpapierdepot besitzen oder deren Bank ihnen ein solches Depot mit Aktien, Fonds, Anleihen, Derivaten etc. bereits empfohlen hat. Die Beratung umfasst folgende Leistungen:

Kurzbewertung

Kurzbewertung eines Depots

Dieses Angebot richtet sich an Anleger, die keine ausführliche Beratung suchen, sondern nur eine zweite Meinung einholen möchten. Z.B. haben Sie kürzlich im jährlichen Gespräch mit Ihrer Hausbank eine Anlageempfehlung bekommen, oder Sie haben sich selbst ein ETF-Depot zusammengestellt, und wünschen nun eine unabhängige Überprüfung:

Sie erhalten mit geringem Aufwand einen direkten Mehrwert. Mit dem Ergebnis können Sie Ihre Anlageentscheidung selbständig treffen oder Ihren Bankberater um eine Überarbeitung seiner Empfehlung bitten. Sollten Sie danach eine ausführliche Investitionsempfehlung von mir wünschen (s.o.), wird Ihnen der Preis dieser Kurzbewertung vollständig angerechnet.

Erstinvestition

Unterstützung bei Erstinvestition

Im Rahmen einer Investitionsempfehlung erhalten Sie alle erforderlichen Informationen, um Ihre Geldanlage anschließend selbständig umzusetzen. Auf Wunsch kann ich Sie hierbei persönlich begleiten, z.B. bei folgenden Schritten:

Premium

Investitionsempfehlung "Premium" für Bestandskunden

Ca. ein Jahr nach der letzten Beratung betrachten wir die Entwicklung Ihres Depots und besprechen ggf. Änderungen in Ihrer Zukunftsplanung. Sie erhalten eine vollständige Aktualisierung Ihrer Investitionsempfehlung mit Berücksichtigung z.B. folgender Aspekte:

Honorarberatung

Sonstige individuelle Beratung

Auf Wunsch unterstütze ich gerne bei weiteren Themen der persönlichen Vermögensgestaltung, z.B.

Als Honorarberater bin ich bei allen Aktivitäten ausschließlich Ihren Interessen verpflichtet und erhalte keinerlei Zahlungen von Dritten.

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